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5G已来 车联网爆发在即!车联网概念股有哪些?

  “在5G提供了网络基础设施、汽车电子软硬件普及、电动汽车加速发展这三大基础之上,车联网已成为确定的机遇,爆发在即。”中阅资本首席经济学家孙建波在接受上证报记者采访时,首先阐述了看好车联网的逻辑。

  在车载信息服务产业应用联盟(TIAA)秘书长庞春霖等多位业内专家看来,车联网涉及人、车、道路等多重参与主体。其中,传感器等智能硬件、通信网络、灵敏算法等新技术和产品都具有良好的投资价值。在产业链爆发顺序上,国金证券等机构认为,电动汽车、无人驾驶、车联网是半导体产业的驱动力“三部曲”。

  机遇当前,从电动汽车、自动驾驶、电子元器件,再到车载终端,一大批A股上市公司早已“阳谋”车联网。比如,上汽集团在电动汽车、自动驾驶、智能车联网等领域全面出击,闻泰科技专攻汽车电子元器件,北斗星通从导航切入智能网联汽车和智能座舱方向。

  工信部2月19日发布《2019年全国无线电管理工作要点》,提出适时发布5G系统部分毫米波频段使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。此前,工信部已经给车联网划出了专用频段。

  在诸多业内人士看来,中国5G全力奔向商用,车联网成为确定机遇,爆发在即。

  孙建波向记者阐述了看好车联网的逻辑:一是网络基础设施,5G使得车联网的信息传输得以实现;二是汽车电子软硬件开始普及,半导体技术发展带来了传感器、芯片等硬件价格下降,移动互联网使得应用更加普及,汽车电子软硬件进入大规模应用期;三是电动汽车的加速发展,使得车联网具有了大规模应用的能源基础。有了这三大基础条件,人、车、外界(如路面)才能实现高效的信息交互,如此车联网才能发展起来。

  庞春霖进一步强调了5G的重要性:5G对于车联网的重要性体现在机器和机器之间的信息传输从根本上突破了时间、数量、空间和角色上的限制。因此,5G技术可成为未来车联网三大系统(融合感知系统、信息交互系统、智能计算系统)的重要组成部分和承载基础。中科院微电子所副研究员王云也表示,在汽车电子已经比较成熟的情况下,5G将解决车联网对通信网络“高带宽、低时延、高可靠”的关键要求。

  那么,本轮车联网行情是否会重蹈2015年的覆辙喧闹过后“一地鸡毛”呢?孙建波认为,从互联网和移动互联网发展的历程看,在具备了基础条件后,可以诞生更多的应用和需求,从而让产业形成正循环发展。

  “一旦科技消费品的渗透率达到10%,对经济影响会逐步显现,行业也会进入快速爆发阶段。”孙建波强调了电动汽车对车联网的推动作用,他认为电动汽车也会遵从这一规律,3年以后进入爆发期给车联网带来更多动能。记者查阅得知,中国新能源汽车2018年销量为125.6万辆,占汽车总销量的4.4%。有机构预测这个比例将在2019年达到6%,2020年达到10%。

  庞春霖则显得比较谨慎,他认为全面的车联网爆发应该是在2025年至2030年间,爆发的标志就是5G技术的正式商业化应用完成。

  “当然,如果基于5G的个人终端车联网模块推广顺利,爆发还会提前。”王云则从技术指标上进行了进一步的细化,提出入网比例的概念,“比如,或许入网比例达到50%,就意味着车联网爆发。”

  车联网已经成为全球热点。赛迪的车联网产业发展报告(2019)显示,全球车联网高速发展,当前全球联网车辆已经达到9000万辆,预计到2020年将增加至3亿辆左右,2025年则将突破10亿辆。目前,中国、俄罗斯、西欧和北美等地70%以上的新组装车辆都已配备互联网接口。

  在政策推动下,中国智能网联汽车迎来快速发展契机。2018年11月,工信部印发《车联网(智能网联汽车)直接通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》,给车联网划出专用频段。同年12月,工信部制定了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,进一步促进车联网产业发展。此前,工信部、发改委等先后发布了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》、《智能汽车创新发展战略》等多项政策。

  在车联网爆发前夕,寻找到确定性的刚需,才能真正把握住投资机遇。孙建波认为,刚需是市场和行业自发发展、选择出来的,他现在只关注充电、电池、电子服务等领域,车联网应用应该交给市场和用户来选择。

  结合产业经验,庞春霖则认为,车联网最核心的部分是可支持机器和机器之间信息交互、传递和决策的智能硬件(感知+计算+执行)、通信网络(短时延、高带宽、大容量)和灵敏算法(包括云计算、中央计算、边缘计算)等,这些有别于传统技术领域的新兴技术和产品都具备良好的投资价值。王云则进一步点出了车用传感器、C-V2X通信技术、边缘/云计算、车联网信息安全、高精度定位、语音识别技术等具体领域。

  针对2019年的产业动向,庞春霖认为,特定应用领域和通用车辆领域的自动驾驶L3级都应该是车联网务实的应用领域,并可在商业化领域取得阶段性成果。据悉,按照国家相关部署,TIAA和中国信通院在2018年已经完成智能交通无线电研究实验,可支持工信部发布的车联网应用频率和农业直联通信实验(频率5915-5925MHz),这也将加速车联网商用步伐。

  风口之上,资本加快跑马圈地,初创公司频获融资。蘑菇智行近日表示完成了1.2亿美元的A轮融资。据悉,该融资由腾讯领投,京东、黑马纵横等共同参与投资。蘑菇智行主打移动互联网车载智能设备,提供车联网解决方案。

  无人驾驶更是备受资本青睐。2月13日,无人驾驶初创公司图森未来宣布,其于2018年底完成9500万美元D轮融资,此轮融资后,公司估值超过10亿美元。在此之前,美国自动驾驶初创公司Nuro也获得了软银旗下愿景基金的9.4亿美元融资,此前该公司已获得亚马逊、红杉资本等投资超过5亿美元。

  科技公司和互联网巨头早已竞相入股车联网。凭借其自动驾驶开发平台NVIDIA DRIVE AGX Xavier,芯片巨头英伟达的朋友圈中不仅有特斯拉,还囊括了国内的小鹏、奇点、一汽、沃尔沃等互联网造车公司和传统车企。

  BATH(百度、阿里、腾讯、华为)早已深度布局车联网领域。阿里在2018年秋已经公布了大规模的车路协同计划。在2018年10月18日的世界智能网联汽车大会上,马化腾公布了腾讯做车载微信的消息,腾讯将车联网作为产业物联网的重要切入点,并制定了智慧出行战略。

  在无人驾驶领域,百度已经是实力不俗的“老手”,百度在2018年第四季度财报中称Apollo自动驾驶开放平台取得了技术和商业化上的突破性进展。华为也将车联网视为新赛道,在2018年6月发布了IoV平台,致力于打造连接人、车、路和其他事物的全连接智能世界。

  不同于以往的“颠覆”,科技公司正在与传统车企融合发展。今年2月初,广汽集团宣布将与腾讯展开合作,共同投资10亿元设立移动出行项目平台公司。据悉,除了广汽集团,腾讯还与长安汽车、宝马、一汽、吉利控股、比亚迪、东风等展开深度合作。凭借Apollo平台,百度与奇瑞、现代、奔驰绑定。落子车联网,除了AliOS,阿里还与上汽合作孵化了斑马网络。

  在国金证券看来,电动汽车、无人驾驶、车联网是半导体产业的驱动力三部曲,至2025年,全球车用半导体市场的年复合成长率至少为11%至13%,远高于产业4%至6%的年复合增长率。

  机遇当前,一大批A股上市公司早已“阳谋”车联网。作为中国汽车巨头,上汽集团在车联网领域四面出击。2018年3月1日上海市发放全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌,上汽集团和蔚来汽车成为第一批获得拍照的公司。与阿里合作的斑马网络备受行业好评,已经进入荣威、名爵、大通、东风雪铁龙、福特等品牌中。

  汽车电动化,功率器件迎来发展良机。闻泰科技控股的安世半导体在功率器件领域有着深厚的积累。法拉电子是新能源车用薄膜电容器龙头,公司“东孚扩厂项目”已于2017年完工,一期规划有配套300万辆新能源汽车的产能。

  自动驾驶已经成为全球趋势。Yole预计到2021年,中国的ADSA(先进驾驶员辅助系统)与自动驾驶市场将达到426亿元,年均增长67%。上市公司层面,欧菲科技积极布局汽车电子,主要产品包括智能中控系统,倒车影像、360度环视系统及车载摄像头、毫米波雷达等ADSA产品及车身电子。1个ADSA平均要配备5个摄像头,包括1个后视摄像头和4个环视摄像头。车载镜头需求大增,联创电子在2016年就做进了特拉斯的供应链,目前公司已经给特拉斯、英伟达、Mobileye等合计研发了20多款车载镜头。

  无人驾驶前夕,地图、定位导航类上市公司将率先发力,北斗星通、中海达、超图软件、振芯科技等已受到市场关注。北斗星通投融资部投资总监高建宇表示,未来两年是5G及车联网标准等智能网联重点基础支撑技术标准落地的窗口期,北斗也将于2020年完成布局成为国家智能网联汽车高精度定位技术的标准。

  高建宇介绍,北斗星通已经从导航切入了智能网联汽车和智能座舱方向,公司从2010年收购深圳徐港就开启进军汽车电子,之后先后收购、投资了深渝北斗、德国in-tech公司、斯润天朗、江苏泽景、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司等,并组建了汽车电子研究院。记者查阅发现,就在2018年底,北斗星通定增募资不超过10亿元,用于智能网联汽车电子产品产能改扩建等项目。

  5G助推车联网快速发展,ICT(信息和通信技术)和OEMs(汽车整车制造商)公司都已经重金埋伏。在车载端,高新兴的前装车载终端T-Box(远程信息处理器)已经入选比亚迪供应商采购清单,后装终端OBD(车载诊断系统)主要专注欧洲和东南亚市场,进入吉利、比亚迪、长安汽车等大厂。在上游车载芯片领域,作为LTE-V(车间信息交互)标准制定的主导推动方,*ST大唐早在2015年就推出了LTE-V车联网综合解决方案,还与高通合作研发基于蜂窝车联网芯片组。

  国金证券认为,2019年起,网络端是中期车联网最大投资机会,这主要包括路测单元RSU、符合车联网标准的通信基站和边缘数据中心等。*ST大唐、东软集团等均可提供相关的通信终端产品,中兴通讯已经可提供测试用基站。(文章来源:上海证券报)

  近期新闻:四维图新(002405)斩获宝马无人驾驶地图订单,这是国内第一个L3及以上自动驾驶地图量产订单;成都地铁9号线全自动无人驾驶列车正式亮相;马斯克称特斯拉年底将拥有完整无人驾驶汽车技术;2020年车联网标准有望落地,无人驾驶正在来临。

  2月13日,四维图新宣布和宝马无人驾驶协议签署,这是国内第一个L3及以上自动驾驶地图量产订单,宣告无人驾驶越来越接近现实,其股价当天涨停。(什么是自动驾驶L0-L5级别这些基础知识,自己百度就可以啦,国内目前处于L2L3发展阶段)

  无人驾驶最早炒作可以追溯到2016年三四月,当年亚太股份(002284)万安科技(002590)为首的无人驾驶五朵金花风光无限,但是很快就跌回原形,过去几年无人驾驶发展一直低于市场预期,最根本的就是一些关键技术难点没有克服,比如时延问题,而今伴随着5G的来临,无人驾驶有望驶上快车道。

  2018年四季度5G概念无疑是最受追捧的题材,有人调查过5G下游最看好的应用领域,受访网民认为5G技术在未来可能被广泛应用的领域前三位分别是:车联网、智能制造、云VR/AR,车联网排名第一。

  与车联网相关的还有很多相近名词:无人驾驶、汽车芯片、智能交通、汽车电子、ADAS,但其实都是一脉相承,核心都是实现汽车的智能化驾驶。

  2018年,国内开放自动驾驶道路测试,自动驾驶零部件和方案量产,自动驾驶公司选择跨界自研芯片,整车厂与国内供应商合作加深,V2X进入测试阶段,自动驾驶领域资本市场投融资持续增加,步伐明显加快,明年2020年,车联网标准有望落地,5G+车联网标准落地,车联网将万事俱备,资本市场提前预热情理之中。无人驾驶是车联网的基础,车联网是无人驾驶的延伸,本文主要从无人驾驶入手。

  中国联通数据显示,预计2020年,全球车联网V2X市场将突破6500亿,中国V2X用户将超过4000万,渗透率超过20%,市场规模超过2000亿。而位于车联网整个产业链上的服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商分别占有61%、11%、17%和10%的市场份额。

  无人驾驶参与企业大致可以分为两类:车企(全球知名车企几乎都有)和互联网企业(谷歌百度为首)。汽车类公司的思路是循序渐进,逐渐过渡,通过辅助驾驶系统的渗透、升级,最终实现无人驾驶;互联网公司的理念是绝对的智能化、一步到位,目前技术还在储备之中,以百度,谷歌为代表。

  百度无人驾驶车项目于2013年起步,由百度研究院主导研发,其技术核心是“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。

  Alphabet旗下的Waymo和百度Apollo是大型互联网公司研发自动驾驶系统的代表,一个是小联盟,一个是大联盟,各有优缺点,以下是百度阿波罗计划成员单位。

  自动驾驶流程:包括感知、决策和控制执行三步,感知方面是利用传感器发挥类似于人体感官的感知作用,进而由软件算法进行识别目标物体和周边环境(道路、障碍物、车辆、物理化学信号等),结合V2X得到的信息,得出相应的行为决策和路径规划结果,传递给控制系统生成执行指令,完成驾驶动作。

  自动驾驶产业链参与者:可以分为整车厂、一级供应商(Tier1)及零部件和方案供应商,其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、执行系统、车载系统和V2X供应商,这是无人驾驶炒作的核心部分。(当然,车联网隶属于物联网,也可以按照物联网的分法简略分为感知层、通讯层、应用层)

  传感器包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达,即环境感知系统,通用第四代无人驾驶概念车CruiseAV为例,传感配置包括5个激光雷达、21个毫米波雷达和16个摄像头,可见传感器需求很大。其他的算法、芯片、车载系统、控制系统、高精地图、V2X等下面逐步分解。

  倒车影像、前视、俯视、全景泊车影像、行车记录仪、交通信号识别、障碍物检测等等都需要摄像头,舜宇光学科技(港股)、A股欧菲光、华为海思老派龙头转头向车载延伸即可,消费电子增长乏力,车载电子也是这些企业未来新天地,但是核心部件芯片主要依靠进口。

  除开摄像头,高德红外(002414)公司的车载夜视产品N Driver“夜行者”是在夜间及雨,雪,雾,霾等恶劣天气下驾驶的有效安全辅助手段。

  3D环境建模使激光雷达成为L3级别以上的核心传感器,优点是精度较高,但是成本高,受极端天气影响较大,常常需要配合毫米波雷达发挥功能,大规模应用尚需时日,2017年全球车用仅为千台量级,全球Velodyne号称车用激光雷达市占率80%,上市公司中巨星科技(002444)(杭州欧镭激光)、中海达(300177)、万集科技(300552)有布局。

  毫米波雷达精度不高,但是全天候服务,不可缺少,有24GHz和77GHz两种,77GHz雷达未来更看好。

  毫米波雷达市场以国外把控为主,博世、大陆、德尔福占领国内主要市场,国内研发布局公司也不少,minieye、北京行易道、森斯泰克实现量产,还有安智杰科技,智波科技,承泰科技等总共不下十几家。佑驾创新科技(Minieye)是一家比较知名的初创公司,有视觉+IMU+毫米波雷达产品,并计划产业链延伸,公司前身是新加坡政府媒体发展局支持的ADAS研发项目,上市公司中华域汽车(600741)积累多年,德赛西威(002920)接到过订单。

  产业链上,毫米波雷达的芯片厂,国外代表性产商是得捷电子、富士通、飞思卡尔、英飞凌、安森美、恩智浦、意法半导体、瑞萨电子,尤其国内市场上24GHz毫米波雷达芯片供应商为英飞凌、飞思卡尔等,全球范围内77GHz毫米波雷达芯片还没有稳定的供应体系。

  国内在国家项目、企业合作和社会资本的通力支持下,部分企业已经完成了毫米波雷达全集成核心芯片的研发,如东南大学、意行半导体、加特兰微电子、南京米勒,逐步进入产业化进程,上市公司沪电股份(002463)生产毫米波雷达天线高频PCB板材,是大陆和博世的PCB板材供应商。

  国内整车厂量产的L1/L2自动驾驶车算法仍主要来自国外Tier1,但初创企业也非常之多,2018年自动驾驶领域零部件和方案创业公司中,算法公司最多。

  自动驾驶芯片比工业级芯片和消费级芯片对算力各方面要求更高,种类和数量也较多,不仅包括SoC、MCU,还包括摄像头芯片、激光雷达芯片、毫米波雷达芯片等一系列传感器芯片,不同驾驶级别和不同种类的芯片对算力等方面的需求不同。

  L2-L3级自动驾驶从感知、传感器融合、到决策,不同应用的芯片算力基本在几TOPS到几十TOPS,目前主要掌握在国际几大芯片巨头手中,出货量最大的驾驶辅助芯片厂商Mobileye、英伟达双雄争霸,赛灵思在FPGA的路线上,Google、地平线、寒武纪在向专用领域AI芯片发力。

  另外2018年北科天绘研发5款激光雷达信号处理芯片;零跑汽车携手大华,联合研发AI自动驾驶芯片;镭神智能发布多线及固态激光雷达专用核心芯片。

  国内用国际巨头芯片存在成本高、芯片和算法不匹配的问题,最好自主研发,如上述提到的寒武纪、地平线亿美元,上市公司中四维图新、全志科技(300458)有所涉及。

  高精地图的重要性无需多言,目前市场上还没有一张完整的高精地图,本土企业具备天然优势,最终都是寡头垄断,四维图新、高德地图首选,另外高精地图离不开卫星导航,北斗星通(002151)是主管部门批准专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务的运营机构。

  车载信息系统主要为驾驶员及乘客提供信息、通讯及娱乐功能,是车联网的平台和入口。国内车载信息系统由主机厂自身、国内TSP、国内科技公司或国内电信运营商供应,集中度较低。

  上市公司:索菱股份(002766)、路畅科技(002813)、德赛西威、华阳集团(002906)、均胜电子(600699)。

  自动驾驶时代将由电信号替代机械力的线控技术渗透。全球主要控制执行供应商为博世、大陆、采埃孚等,国内亚太股份、万安科技、拓普集团(601689)、浙江世宝(002703)、华域汽车等沾边,这一环节多是2016年爆炒剩饭,无须太多笔墨。

  V代表车辆,X代表任何与车交互信息的对象,V2X将“人、车、路、云”等交通参与要素有机地联系在一起,通信芯片和通信模块是V2X产业链核心组成部分,目前该部分市场也是主要由国外企业掌握,国内华为和大唐正在崛起。

  高新兴(300098),收购中兴物联属于全球通信模块产商第二梯队,拥有车规级模组的开发与生产能力。

  兴民智通(002355),子公司九五智驾为专业的车联网服务运营商,智能后视镜品已经具备视频监控和人脸识别功能。

  以上公司中,最近许多不是跟随无人驾驶板块走的,板块起风之后才能更好的判断观察属性。

  四维图新:车联网是四维图新的核心业务之一,最早可以追溯到2011年“趣驾”,目前涵盖自动驾驶,车联网,车载芯片,高精度地图,智慧城市等多个核心关节,公司历史上也经历过诺基亚覆灭的考验,生存能力较强,是无人驾驶炒作最佳标的。

  车载芯片:2017年3月,公司以总价38.751亿收购杰发科技100%股权,杰发科技是一家从事车载信息娱乐系统芯片产品和解决方案的提供商,来源于国际顶级芯片设计企业联发科旗下的汽车电子事业部,目前在国内车载导航芯片后装市场中处于领先地位。

  高精地图:自动驾驶必须配高精地图,公司从2013年开始布局高精度地图,目前已经完成中国高速路网和重点城市的作业,而地图本来就是寡头垄断的市场,当传统地图导航向高精地图发展的时候,龙头产商优势更加明显,这一潜力给了四维图新无限想象空间。

  2019年2月与宝马签署自动驾驶地图协议,公司将为宝马在中国销售的2021-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车(包括宝马、Mini、劳斯莱斯等)提供Level3及以上自动驾驶地图产品及在线发布与更新服务,直到相关车辆的服务周期结束为止。该订单是自动驾驶产业重要的里程碑。

  高新兴:高新兴主要业务是物联网连接及终端、应用和软件系统,在安防、车联网等领域应用广泛,子公司中兴物联专注于物联网企业级市场,覆盖物联网无线通信模块,车联网产品,物联网行业终端及物联网通信管理平台与行业整体解决方案等四大业务板块。

  2016年收购中兴智联(中兴物联、中兴智联都是从中兴通讯手中拿到的),正式打入车联网领域,公司利用自身优势提供“感知+传输+云平台”车联网整体解决方案。

  公司基于RFID技术的汽车电子标识系列产品相当于汽车的二代身份证。已经参与无锡、深圳、北京、天津、重庆五个汽车电子标识国家试点项目,2018年中标警用无人驾驶装备。

  德赛西威:公司股东历史渊源有飞利浦汽车音响、西门子、大陆集团,后被中资反向收购,车载娱乐信息系统前装市占率第一,开发L3中央控制器,与百度合作,负责BCU产品硬件相关产品的整合和生产,车载高清摄像头和24GHz毫米波雷达等已有布局。

  索菱股份:公司以ADAS模块为基础,在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方面研发投入较大,形成基于单目视觉的前向ADAS系统、车内ADAS系统、车辆全盲区管理、毫米波雷达,形成从level0-level5级自动驾驶产品和解决方案。

  参股深圳市逸行智能驾驶科技有限公司,由原东软集团(600718)高级副总裁、东软汽车电子解决方案事业本部总经理简国栋带领,向L3级别自动驾驶方案迈进。www.496199.com759331.com粗暴干预香港事务和中国